SEATTLE en Vancouver, Brits Colombia 19 juni 2018 / PRNewswire / – Bereik Life Sciences, Inc. (NASDAQ: ACHV), een farmaceutisch bedrijf in klinische fase dat zich inzet voor de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van cytisine voor stoppen met roken, kondigde vandaag de afsluiting aan van een onderschreven openbare aanbieding van eenheden voor een bruto-opbrengst van $ 13,8 miljoen, waaronder de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie van de onderschrijver om extra aandelen en warrants te kopen, vóór aftrek van onderschrijvingskortingen en commissies en geschatte aanbiedingskosten.
Het aanbod bestond uit Klasse A-deelbewijzen, geprijsd tegen een prijs van $ 4,00 per eenheid, waarbij elke eenheid bestaat uit één aandeel gewone aandelen en een warrant van vijf jaar om één aandeel gewone aandelen te kopen met een uitoefenprijs van $ 4,00 per aandeel, en Klasse B Participaties, geprijsd tegen een openbare aanbiedingsprijs van $ 1.000 per eenheid, waarbij elke eenheid bestaat uit één aandeel van preferente aandelen Serie A, dat converteerbaar is in 250 gewone aandelen, en een warrant van vijf jaar om 250 gewone aandelen te kopen, eveneens met een uitoefenprijs van $ 4,00 per deel. De conversieprijs van de preferente aandelen uitgegeven in de transactie, evenals de uitoefenprijs van de warrants zijn vast en bevatten geen variabele prijsstelling of enige prijsgebaseerde anti-verwateringseigenschappen. De preferente aandelen die bij deze transactie worden uitgegeven, omvatten een economische eigendomsblokkering, maar hebben geen dividendrechten (behalve voor zover er ook dividenden worden betaald op de gewone aandelen), liquidatievoorkeur of andere preferenties boven gewone aandelen, en heeft, met bepaalde beperkte uitzonderingen, geen stemrecht. De effecten van de participaties waren onmiddellijk scheidbaar en zijn afzonderlijk uitgegeven.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc., een dochteronderneming van Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. (NYSE American: LTS), trad op als enige book-running manager in verband met het aanbod.
Een totaal van 1.160.500 gewone aandelen, 9.158 aandelen van preferente aandelen van Serie A converteerbaar in 2.289.500 gewone aandelen, en een totaal van warrants om 3.450.000 gewone aandelen te kopen, werden uitgegeven in het aanbod, inclusief de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie .
De effecten werden aangeboden op grond van een registratieverklaring op formulier S-1 (dossiernummer 333-224840) en een aanvullende registratieverklaring ingediend overeenkomstig Rule 462 (b), die van kracht werd verklaard door de United States Securities and Exchange Commission (SEC ) Aan 14 juni 2018
Dit persbericht vormt geen aanbod om te verkopen of het verzoek om een aanbod om te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effecten. wetten van een dergelijke jurisdictie. Een definitief prospectus met betrekking tot dit aanbod is ingediend door Achieve bij de SEC. Kopieën van het definitieve prospectus kunnen worden verkregen op de website van de SEC op www.sec.gov of bij Ladenburg Thalmann & Co. Inc., Prospectus Department, 277 Park Avenue, 26th Verdieping, New York, New York 10172, door te bellen naar (212) 409-2000.
Ongeveer bereiken
De focus van Achieve is het aanpakken van de wereldwijde epidemie van roken door de ontwikkeling en commercialisering van cytisine. Het gebruik van tabak is momenteel de belangrijkste doodsoorzaak die kan worden voorkomen en is verantwoordelijk voor bijna zes miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd. Naar schatting is 28,6% van alle sterfgevallen door kanker in de VS toe te schrijven aan het roken van sigaretten.
Cytisine is een plantaardige alkaloïde met een hoge bindingsaffiniteit voor de nicotine-acetylcholinereceptor. Twee eerdere, grootschalige fase 3 klinische studies van cytisine, met gunstige resultaten, zijn met succes afgerond bij meer dan 2.000 patiënten. De TASC-studie was een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met 740 patiënten, bedacht door professor Robert West aan University College London en gefinancierd door het Britse National Prevention Research Initiative. De CASCAID-studie was een 1.310 patiënt, enkelblind, non-inferioriteitsonderzoek waarin cytisine werd vergeleken met nicotinevervangende therapie (NRT). De CASCAID-studie is bedacht door Dr. Natalie Walker, National Institute for Health Innovation, University of Auckland en gefinancierd door de Gezondheidsonderzoeksraad van Nieuw-Zeeland Beide onderzoeken zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.
Contacten:
Jason Wong
[email protected]
(415) 375-3340 ext. 4
BRON Bereik Life Sciences, Inc.