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SEATTLE et Vancouver, Colombie-Britannique, 19 juin 2018 / PRNewswire / – Achieve Life Sciences, Inc. (NASDAQ: ACHV), une société pharmaceutique au stade clinique engagée dans le développement et la commercialisation mondiaux de la cytisine pour le sevrage tabagique, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un appel public à l’épargne souscrit d’unités pour le produit brut de 13,8 millions de dollars, qui comprend l’exercice complet de l’option de surallocation du souscripteur pour acheter des actions et des bons de souscription supplémentaires, avant de déduire les escomptes et commissions de souscription et les frais d’offre estimés.

Le placement était composé de parts de catégorie A, au prix d’offre publique de 4,00 $ par unité, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription de cinq ans pour acheter une action ordinaire avec un prix d’exercice de 4,00 $ par action, et les parts de catégorie B, au prix d’offre publique de 1 000 $ par part, chaque unité étant composée d’une action privilégiée de série A, qui est convertible en 250 actions ordinaires, et d’un bon de souscription de cinq ans pour acheter 250 actions ordinaires, également avec un prix d’exercice de 4,00 $ par action. Le prix de conversion de l’action privilégiée émise dans la transaction ainsi que le prix d’exercice des bons de souscription sont fixes et ne contiennent aucune caractéristique de prix variable ni aucune caractéristique anti-dilutive basée sur le prix. L’action privilégiée émise dans le cadre de cette transaction comprend un bloqueur de propriété effective mais n’a aucun droit de dividende (sauf dans la mesure où des dividendes sont également payés sur l’action ordinaire), une préférence de liquidation ou d’autres préférences sur l’action ordinaire, et, à quelques exceptions près, a pas de droit de vote. Les titres composant les parts étaient immédiatement séparables et ont été émis séparément.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc., une filiale de Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. (NYSE American: LTS), a agi en tant que seul gestionnaire de la comptabilité dans le cadre de l’offre.

Un total de 1160500 actions ordinaires, 9158 actions privilégiées de série A convertibles en 2289500 actions ordinaires et un total de bons de souscription pour l’achat de 3450000 actions ordinaires ont été émis dans le cadre de l’offre, y compris l’exercice complet de l’option de surallocation .

Les titres ont été offerts conformément à une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n ° 333-224840) et une déclaration d’enregistrement supplémentaire déposée conformément à la règle 462 (b), qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC ) sur 14 juin 2018.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des titres. lois d’une telle juridiction. Un prospectus définitif relatif à cette offre a été déposé par Achieve auprès de la SEC. Des copies du prospectus définitif peuvent être obtenues sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou auprès de Ladenburg Thalmann & Co. Inc., Prospectus Department, 277 Park Avenue, 26e Étage, New York, New York 10172, en appelant le (212) 409-2000.

À propos d’Achieve

L’objectif d’Achieve est de lutter contre l’épidémie mondiale de santé liée au tabagisme grâce au développement et à la commercialisation de la cytisine. Le tabagisme est actuellement la principale cause de décès évitable et est responsable de près de six millions de décès par an dans le monde. On estime que 28,6% de tous les décès par cancer aux États-Unis sont attribuables au tabagisme.

La cytisine est un alcaloïde d’origine végétale avec une forte affinité de liaison avec le récepteur nicotinique de l’acétylcholine. Deux études cliniques antérieures de phase 3 à grande échelle sur la cytisine, avec des résultats favorables, ont été menées à bien chez plus de 2 000 patients. L’essai TASC était un essai de 740 patients, en double aveugle, contrôlé par placebo conçu par le professeur Robert West à l’University College London et financé par la UK National Prevention Research Initiative. L’essai CASCAID était un essai de non-infériorité en simple aveugle de 1 310 patients comparant la cytisine à la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN). L’essai CASCAID a été conçu par le Dr. Natalie Walker, Institut national pour l’innovation en santé, Université de Auckland et financé par le Health Research Council of Nouvelle-Zélande. Les deux essais ont été publiés dans le New England Journal of Medicine.

Contacts:
Jason Wong
[email protected]
(415) 375-3340 poste. 4

SOURCE Atteindre Life Sciences, Inc.

Source: https://www.prnewswire.com/news-releases/achieve-life-sciences-inc-announces-closing-of-a-13-8-million-underwritten-public-offering-and-full-exercise-of-over-allotment-option-300668149.html