SEATTLE y Vancouver, Columbia Británica, 19 de junio de 2018 / PRNewswire / – Achieve Life Sciences, Inc. (NASDAQ: ACHV), una compañía farmacéutica en etapa clínica comprometida con el desarrollo y la comercialización global de citisina para dejar de fumar, anunció hoy el cierre de una oferta pública suscrita de unidades por los ingresos brutos de $ 13,8 millones, que incluye el ejercicio completo de la opción de sobreasignación del suscriptor para comprar acciones y garantías adicionales, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de oferta.
La oferta estaba compuesta por Participaciones Clase A, cotizadas a un precio de oferta pública de $ 4,00 por unidad, y cada unidad consta de una acción común y una garantía de cinco años para comprar una acción común con un precio de ejercicio de $ 4,00 por acción y Participaciones Clase B, cotizadas a un precio de oferta pública de $ 1,000 por unidad, con cada unidad compuesta por una acción de acciones preferentes Serie A, que es convertible en 250 acciones comunes, y una garantía de cinco años para comprar 250 acciones comunes, también con un precio de ejercicio de $ 4,00 por acción. El precio de conversión de las acciones preferentes emitidas en la transacción, así como el precio de ejercicio de los warrants, son fijos y no contienen características de precios variables ni características anti-dilutivas basadas en precios. Las acciones preferentes emitidas en esta transacción incluyen un bloqueador de beneficiarios reales, pero no tienen derechos de dividendos (excepto en la medida en que los dividendos también se paguen sobre las acciones ordinarias), preferencia de liquidación u otras preferencias sobre las acciones ordinarias y, con ciertas excepciones limitadas, tiene sin derecho a voto. Los valores que componen las participaciones eran inmediatamente separables y se han emitido por separado.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc., una subsidiaria de Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. (NYSE American: LTS), actuó como administrador exclusivo de contabilidad en relación con la oferta.
En la oferta se emitieron un total de 1,160,500 acciones comunes, 9,158 acciones de acciones preferentes Serie A convertibles en 2,289,500 acciones comunes y un total de warrants para comprar 3,450,000 acciones comunes, incluido el ejercicio completo de la opción de sobreasignación. .
Los valores se ofrecieron de conformidad con una declaración de registro en el Formulario S-1 (expediente No. 333-224840) y una declaración de registro adicional presentada de conformidad con la Regla 462 (b), que fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC ) en 14 de junio de 2018.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo los valores. leyes de dicha jurisdicción. Achieve ha presentado ante la SEC un prospecto final relacionado con esta oferta. Se pueden obtener copias del prospecto final en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o de Ladenburg Thalmann & Co. Inc., Departamento de Prospectos, 277 Park Avenue, 26th Suelo, Nueva York, Nueva York 10172, llamando al (212) 409-2000.
Acerca de Achieve
El objetivo de Achieve es abordar la epidemia mundial de salud del tabaquismo mediante el desarrollo y la comercialización de citisina. El consumo de tabaco es actualmente la principal causa de muerte evitable y es responsable de casi seis millones de muertes anuales en todo el mundo. Se estima que el 28,6% de todas las muertes por cáncer en los EE. UU. Son atribuibles al tabaquismo.
La citisina es un alcaloide de origen vegetal con una alta afinidad de unión al receptor nicotínico de acetilcolina. Se han completado con éxito dos estudios clínicos de fase 3 a gran escala de citisina, con resultados favorables, en más de 2.000 pacientes. El ensayo TASC fue un ensayo doble ciego controlado con placebo de 740 pacientes concebido por el profesor Robert West en University College London y financiado por la Iniciativa Nacional de Investigación en Prevención del Reino Unido. El ensayo CASCAID fue un ensayo simple ciego de no inferioridad de 1.310 pacientes que comparó la citisina con la terapia de reemplazo de nicotina (NRT). El ensayo CASCAID fue concebido por el Dr. Natalie Walker, Instituto Nacional de Innovación en Salud, Universidad de Auckland y financiado por el Consejo de Investigación en Salud de Nueva Zelanda. Ambos ensayos se publicaron en el New England Journal of Medicine.
Contactos:
Jason Wong
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(415) 375-3340 ext. 4
FUENTE Achieve Life Sciences, Inc.