SEATTLE und Vancouver, British Columbia, 19. Juni 2018 / PRNewswire / – Erreichen Sie Life Sciences, Inc. (NASDAQ: ACHV), ein Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, das sich für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von Cytisin zur Raucherentwöhnung einsetzt, gab heute den Abschluss eines gezeichneten öffentlichen Angebots von Einheiten für Bruttoerlöse von bekannt 13,8 Millionen US-DollarDies beinhaltet die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Zeichners zum Kauf zusätzlicher Aktien und Optionsscheine vor Abzug von Zeichnungsrabatten und -provisionen sowie geschätzten Angebotskosten.
Das Angebot bestand aus Anteilen der Klasse A zu einem öffentlichen Angebotspreis von $ 4,00 pro Anteil, wobei jeder Anteil aus einer Stammaktie und einem fünfjährigen Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie mit einem Ausübungspreis von besteht $ 4,00 pro Aktie und Anteile der Klasse B zu einem öffentlichen Angebotspreis von 1.000 US-Dollar pro Anteil, wobei jeder Anteil aus einer Vorzugsaktie der Serie A besteht, die in 250 Stammaktien umgewandelt werden kann, und einer fünfjährigen Garantie zum Kauf von 250 Stammaktien, ebenfalls mit einem Ausübungspreis von $ 4,00 pro Anteil. Der Wandlungspreis der im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Vorzugsaktien sowie der Ausübungspreis der Optionsscheine sind fest und enthalten keine variablen Preismerkmale oder preisbasierten Verwässerungsschutzmerkmale. Die im Rahmen dieser Transaktion ausgegebenen Vorzugsaktien enthalten einen Blocker für wirtschaftliches Eigentum, haben jedoch keine Dividendenrechte (außer in dem Umfang, in dem Dividenden auch für Stammaktien gezahlt werden), Liquidationspräferenzen oder andere Präferenzen gegenüber Stammaktien und haben dies mit bestimmten begrenzten Ausnahmen kein Stimmrecht. Die Wertpapiere der Anteile waren sofort trennbar und wurden separat ausgegeben.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc., eine Tochtergesellschaft von Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. (NYSE American: LTS), fungierte im Zusammenhang mit dem Angebot als alleiniger Book-Running-Manager.
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 1.160.500 Stammaktien, 9.158 Vorzugsaktien der Serie A, die in 2.289.500 Stammaktien umgewandelt werden können, und insgesamt Optionsscheine zum Kauf von 3.450.000 Stammaktien einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption ausgegeben .
Die Wertpapiere wurden gemäß einer Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 (Aktenzeichen 333-224840) und einer zusätzlichen Registrierungserklärung gemäß Regel 462 (b) angeboten, die von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC als wirksam erklärt wurde ) auf 14. Juni 2018.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Land geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung unter den Wertpapieren rechtswidrig wäre Gesetze dieser Gerichtsbarkeit. Ein endgültiger Prospekt zu diesem Angebot wurde von Achieve bei der SEC eingereicht. Kopien des endgültigen Prospekts sind auf der Website der SEC unter erhältlich www.sec.gov oder von Ladenburg Thalmann & Co. Inc., Prospektabteilung, 277 Park Avenue, 26th Fußboden, New York, New York 10172, telefonisch unter (212) 409-2000.
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Der Schwerpunkt von Achieve liegt auf der Bekämpfung der globalen Rauchergesundheitsepidemie durch die Entwicklung und Vermarktung von Cytisin. Der Tabakkonsum ist derzeit die häufigste Ursache für vermeidbare Todesfälle und weltweit jährlich für fast sechs Millionen Todesfälle verantwortlich. Es wird geschätzt, dass 28,6% aller Krebstoten in den USA auf das Rauchen von Zigaretten zurückzuführen sind.
Cytisin ist ein pflanzliches Alkaloid mit einer hohen Bindungsaffinität zum nikotinischen Acetylcholinrezeptor. Zwei frühere groß angelegte klinische Phase-3-Studien zu Cytisin mit günstigen Ergebnissen wurden bei über 2.000 Patienten erfolgreich abgeschlossen. Die TASC-Studie war eine doppelblinde, placebokontrollierte Studie mit 740 Patienten, die von Professor konzipiert wurde Robert West am University College London und finanziert von der UK National Prevention Research Initiative. Die CASCAID-Studie war eine Einzelblindstudie mit 1.310 Patienten ohne Minderwertigkeit, in der Cytisin mit der Nikotinersatztherapie (NRT) verglichen wurde. Die CASCAID-Studie wurde von Dr. Natalie Walker, Nationales Institut für Gesundheitsinnovation, Universität Auckland und finanziert vom Health Research Council of Neuseeland. Beide Studien wurden im New England Journal of Medicine veröffentlicht.
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